山鹰国际控股股份公司关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的进展公告

欧易app下载 2022年09月30日 07:58 196 Connor

股票简称：山鹰国际股票代码：600567 公告编号：临2022-122

债券简称：山鹰转债债券代码：110047

债券简称：鹰19转债债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的进展公告

一、关联交易概述

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰资本”）将其持有的云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）23.71%股权转让给宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿州创想”），股权转让金额为人民币7,040.92万元债券波段交易。具体内容详见公司于2021年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）。

宿州创想完成工商注册登记手续后，于2021年11月19日与山鹰资本签订了《股权转让协议》债券波段交易。具体内容详见公司于2021年11月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）。

根据交易双方签署的《股权转让协议》，宿州创想分两期完成股权转让款的支付债券波段交易。山鹰资本已收到首期目标股权转让款人民币3,540.92万元。2021年11月29日，云印技术完成相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年12月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）。

二、关联交易进展情况

针对截至2021年10月28日公司向云印技术提供的借款本金余额9,950万元，为保障公司利益并兼顾云印技术的日常经营活动，公司与云印技术签署了《还款协议》债券波段交易。根据《还款协议》，云印技术分四期完成借款本金及利息的支付。前三期归还本金各2,500万元，分别于2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日前支付，2022年10月31日前归还剩余本金及借款利息。借款本金及利息实际还款情况如下：

截至2022年3月31日，云印技术已归还公司第一期借款本金2,500万元债券波段交易。具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站（）。

截至2022年6月27日，云印技术已归还公司第二期借款本金2,500万元债券波段交易。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（）。

展开全文

截至2022年9月29日，云印技术已归还公司第三期借款本金2,500万元债券波段交易。

后续公司将密切关注交易实施进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务债券波段交易。敬请投资者注意投资风险。

特此公告债券波段交易。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二二年九月三十日

股票简称：山鹰国际股票代码：600567 公告编号：临2022-123

债券简称：山鹰转债债券代码：110047

债券简称：鹰19转债债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于“山鹰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、“山鹰转债”上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年债券波段交易。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”债券波段交易。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股债券波段交易。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股。具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日披露在上海证券交易所网站（）。

二、“山鹰转债”转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决债券波段交易。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施债券波段交易。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2022年9月16日起算，截至2022年9月29日收盘，公司股票已有连续十个交易日的收盘价低于“山鹰转债”当期转股价格（3.19元/股）的80%，若未来二十个交易日内有五个交易日的公司股票收盘价低于当期转股价格的80%，将可能触发“山鹰转债”的转股价格向下修正条款债券波段交易。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务债券波段交易。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议程序及披露义务。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“山鹰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务债券波段交易。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险债券波段交易。

特此公告债券波段交易。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年九月三十日

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